Plan Mamusi się powiódł — Buka odeszła, a w zamian za walizkę dostała wyjątkową muszlę — tę samą, którą Migotka podarowała Muminkowi. Muminek dowiaduje się, że morze wyrzuciło na brzeg drewnianą królową, w której był zakochany. Chce przybiec po nią na plażę, jednak Migotka nie może do tego dopuścić; razem z Ryjkiem wywożą ją tak daleko, żeby już nie wróciła. Tymczasem rodzina jest w kłopocie, bo zginęła torebka Mamy Muminka. Za jej odnalezienie obiecują nagrodę. Zgubę zwracają Topik i Topcia, bo okazuje się, że to właśnie oni ją zabrali. Nagrodą jest festyn na ich cześć, zorganizowany tego samego wieczoru. Topik i Topcia decydują się na pokazanie wszystkim zawartości walizki, ale tym samym sprowadzają do Doliny Czarnoksiężnika…
(123)
